中国4月CPI和PPI同比增速再次双双回落，CPI同比涨0.1%，PPI同比降3.6%

中国4月CPI同比涨0.1%，3月为0.7%，增幅创2021年2月以来最低，环比降0.1%，较3月的下降0.3%回升。扣除食品和能源价格的核心CPI同比涨0.7%，与3月相同，环比由3月持平转为上涨0.1%。4月PPI同比降3.6%，降幅不仅较3月进一步扩大，还创2020年5月以来最大，环比由3月持平转为下降0.5%。

王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤

当地时间5月10日至11日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文在奥地利维也纳举行会晤。双方就推动中美关系排除障碍、止跌企稳进行了坦诚、深入、实质性、建设性的讨论。王毅就台湾问题全面阐述了中方严正立场。双方还就亚太局势、乌克兰等共同关心的国际和地区问题交换了意见。双方同意继续用好这一战略性沟通渠道。

国内公司

李嘉诚突然出手减持最牛板块，邮储银行套现超1亿港元

5月11日，李嘉诚基金会减持邮储银行2249.30万股H股，每股作价5.43港元。其减持后持有邮储银行H股约19.80亿股，占已发行的H股股份比例为9.97%。此次减持邮储银行，李嘉诚基金会套现超1亿港元。

京东一季度业绩超预期，服务收入大增34%，净利润63亿元，CEO徐雷宣告退休；京东物流营收同比增34.3%，外部客户收入大涨超60%，亏损进一步收窄

• 京东一季度营收同比微增，但在出色的控费能力下，利润显著增厚。当季营收2430亿元，同比增1.4%；净利润63亿元，去年同期为净亏损30亿元。公司公告称，去年上任的CEO徐雷将退休，由CFO许冉接任。京东美股涨超7%。
• 京东物流一季度营收367.3亿元，同比增34.3%。入主德邦后，一季度外部客户收入255.2亿元，同比大增60%，收入占比达7成。亏损进一步收窄，一季度期内亏损10.37亿元，较上年同期的期内亏损13.5亿元收窄23.2%。

  动力电池4月产量同比增38.7%，环比降8.3%；装机量同比增89.4%，环比降9.5%，二线动力电池厂商表现分化

  动力电池行业的景气度逐步回归，4月整体产量47GWh，同比增38.7%，环比下滑8.3%；装机量25.1GWh，同比增89.4%，环比下降9.5%；出口8.8GWh，其中三元锂电池占比73.5%，磷酸铁锂电池占比26.5%。无论是产量还是装机量的占比或增速，磷酸铁锂电池依旧维持着绝对优势。今年一季度，中国动力电池厂商有所分化，其中比亚迪和亿纬锂能依旧维持此前的高增速和市场份额的增长，而宁德时代、国轩高科和欣旺达则陷入增速下滑和市场份额回调的态势中。

  青海盐湖工业级碳酸锂拍卖，成交价逾24万元/吨，止跌回升

  青海盐湖蓝科锂业股份有限公司举行了600万吨工业级碳酸锂（碳酸锂主含量小于99.6%，高于99.2%）拍卖，最终以24.1万—25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸锂现货价格，也高于当日国内电池级碳酸锂现货价格。业内人士认为，在中游电池厂商库存水平回退的影响下，碳酸锂市场需求正在回暖。

  中芯国际一季度净利润同比降44%，营收同比降13.9%，维持全年指引不变

  中芯国际一季度营收102.09亿元，同比降13.9%；归属于上市公司股东的净利润15.91亿元，同比降44%，主要由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。公司表示，展望2023全年，虽然二季度收入触底回升，但下半年复苏的幅度还不甚明朗。整体来说，尚未看到市场全面回暖，因此对于全年的指引维持不变。

  信达生物减肥药玛仕度肽高剂量组24周减重15%，分析称有望成为下个爆款产品

  信达生物披露，减肥药玛仕度肽高剂量组24周减重15%，与“明星药”替尔泊肽低剂量组72周数据相似，且有望在更长时间治疗后达到接近效果。没有因为不良事件导致受试者提前停止治疗，也没有发生严重不良事件。

  “药茅”片仔癀高管地震，原董事长、副总均遭调查

  经历“史上最大提价幅度”后，片仔癀又被推上了风口浪尖。5月11日午间，片仔癀公告称董事、副总经理刘丛盛，因涉嫌严重违法违纪，正接受漳州市纪委监委纪律审查和监察调查。

  海外宏观

  美国4月PPI同比增2.3%，创近两年半新低，环比增速上行

  美国4月PPI同比增2.3%，不及预期的2.5%和前值2.7%，创下2021年1月以来新低。环比增速在3月意外下滑0.5%后，4月环比上涨0.2%。4月核心PPI同比增3.2%，不及预期的3.3%和前值3.4%。环比增速0.2%，符合预期，较前值-0.1%（修正后为0%）有所上行。分析认为，整体和核心PPI同比增速均不及预期和前值，叠加昨日CPI创两年最小涨幅，美联储更有理由获得片刻喘息。

  拜登与国会山的债务上限谈判被推迟至下周；特朗普：民主党不让步就让美国违约，摩根大通CEO警告：我行要备战了！

  美国国会众议院议长麦卡锡表示，国会两院两党领袖以及总统拜登都同意推迟原本拟于周五进行的债务问题会谈，推迟不代表谈判已经破裂。同日，摩根大通CEO戴蒙预计不会发生违约，但认为，越接近违约，人们就越恐慌。他说，摩根大通的战情中心可能从5月21日起每天开一次会，若债务上限僵局持续，可能频率提高到每天开三次会。

  西太平洋合众银行存款外逃加速，盘初大跌34%并熔断

  西太平洋合众银行一季报披露，5月首周存款流失9.5%，大部分外流发生在5月3日盘后的负面新闻报道之后，当时媒体称该公司正研究若干战略选项，包括将自身出售但几乎无人问津，令其盘后股价直接腰斩。4月时原本吸引了更多存款。该银行股价收跌22%。

  美国存款保险基金回补方案出炉，大银行交特别保护费，冲击可控

  周四，美国联邦存款保险公司公布了市场高度关注的存款保险基金补充方案，美国大型银行们合计面临近160亿美元的额外费用。资产规模超过500亿美元的机构将支付95%的费用，而资产规模少于50亿美元的机构则无需支付。从2024年二季度开始，可以按季度，分八期支付。

  英国央行如期加息25基点，为连续第12次加息，表示将进一步收紧政策

  英国央行将政策利率提高到5%的历史高位，并表示通胀仍在持续，将进一步收紧政策，但英国经济增长和就业前景得到改善，经济比预期更为强韧，大幅上调经济增长预期。

  日本央行英文版声明或“暗藏玄机”，用耐心替代持续，引发政策立场微调猜想

  日本央行用“耐心地（Patiently）”替代了“持续地（Persistently）”一词，来形容实施货币宽松政策的态度。分析人士认为，这可能反映了现任行长植田和男希望摆脱黑田东彦时代的意图。一些经济学家认为，这一变化承认了日本经济现实的转变。

  美国能源部给出迄今回补战略石油储备最详细的时间：6月之后

  本周稍早，美国能源部则表示再度推迟战略石油储备（SPR）的回补计划。而短短几天再改口，部长Granholm表示，计划完成当前的出售后，利用油价70美元的区间，6月之后开始购买。分析称，Granholm讲话旨在安慰愤怒的共和党，并喊话OPEC+别再减产。

  OPEC月报：中国经济表现好于预期，但美国债务上限危机或威胁石油需求

  在最新月度报告中，OPEC将中国2023年的平均石油需求从上月的76万桶/日上调为80万桶/日，称中国经济复苏力度强劲；但维持世界石油需求不变，认为“其他地区”面临的经济挑战将拖累石油需求，抵消中国带来的需求增长。

  全球豪宅价格自2009年以来首次下降

  豪宅价格的下降主要是由于全球利率的飙升。分析师表示，虽然美联储和其他央行可能正接近利率峰值，但未来几个季度，即便是高端住房市场也可能面临持续的价格下行压力。

  海外公司

  微软要在2028年用上核聚变发电

  由OpenAI创始人Sam Altman支持的Helion公司承诺将在明年展示通过核聚变发电的能力，在2028年前通过核聚变发电，并在一年之后为微软提供至少达50兆瓦的电力，否则将支付经济处罚。

  华尔街对谷歌信心高涨，肯定其周三大会，Alphabet再大涨创去年8月来新高

  华尔街将Google I/O 2023视为其正在“攀登AI高峰”的标志，是谷歌“全面在AI领域出击”的一次活动，是该公司多年来“最重要”的开发者会议之一。很多分析师认为谷歌有望继续在AI竞赛中保持领先位置，并且这些技术可以为公司带来更多回报。

  科技股拖累，软银愿景基金2022财年巨亏320亿美元，集团所持阿里几近清仓，研发日本版ChatGPT

  年初以来的科技股反弹，没能给孙正义带来曙光。尽管软银通过减持阿里带来大笔收益，但仍不足以弥补旗下愿景基金的巨幅亏损。截至今年3月底的一年，软银营收6.57万亿日元，同比增5.6%；净亏损9701.4亿日元（约72.2亿美元），远高于预期的3437.1亿日元亏损，但比一年前2.09万亿日元的亏损大幅缩窄。清仓阿里后推动ARM上市或为孙正义唯一的救命稻草。此外，公司已成立千人团队，研发日本版ChatGPT。

  媒体称三星加快建设4nm产线，最快本月试运行

  消息称三星电子正加快增设韩国第三工厂中的4nm晶圆代工生产线。韩国三星和中国台积电两家代工巨头在最先进制程方面你追我赶：台积电3nm、4nm分别在下半年和明年量产，三星4nm四季度量产，第二代3nm预计在明年量产。

  马斯克称为推特物色到新CEO，特斯拉尾盘拉涨

  马斯克说，他为推特找到了一位新CEO，他没有透露此人的姓名，外界只知道这位新任CEO将是一位女性，并在未来六周内上任。

  行业/概念

  1、虚拟人丨据《财富》杂志，美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(约合人民币近50万元)，已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

  点评：东方证券认为，虚拟数字人的驱动可分为由真人扮演的“中之人”驱动和AI驱动。随着近期AI领域的技术突破、文本、图像等领域的大模型应用的快速落地，AI驱动的数字人的制作门槛和成本有望降低 (例如外貌合成、动作合成等环节均可借助AI技术数字人的对话能力有望得到质的提升(拥有更加接近真人的对话能力)，可以推测A与数字人的结合，将使数字人的应用场景及范围明显扩大。

  2、内存丨据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

  点评：招商证券表示，由于原厂迅速减产今年一季度存储库存或成顶点。根据美光科技一季报，单季库存周转天数已从去年四季度的211天降至166天。尽管当前需求尚末明显复苏，但手机端有望在下半年边际复苏，服务器出货量有望自二季度以后逐步增长。

  3、碳酸锂丨5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

  点评：上海有色网数据显示，5月11日，国内电池级碳酸理价格涨16500元/吨报22.5万元/吨创逾一个月新高，近5日累计涨45500元财通证券指出，碳酸鲤终端需求方面，市场情绪和刚性采购带动市场活跃性，同时业内惜售情绪较高，货源价高者得。此外，近期特斯拉通过小幅涨价的方法提振消费者信心、缓解毛利率压力，短期看有望刺激观望订单，带动上游鲤电产业链生产复苏。

  4、粮食丨农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

  点评：粮食安全是事关民众生存的根本性问题，是应对突发事件的根本保障，是国家安全和综合实力的重要体现，也是乡村振兴的关键环节。当前影响世界粮食安全的不利因素增多，外部环境的不确定性给粮食安全问题带来新的挑战。只有坚持以往的宝贵经验，在促进农业生产、耕地保护、加大科研投入、发展农业基础设施等方面多措并举，中国才能在粮食安全问题上立于不败之地。

  5、钠电池丨据报道，悉尼大学（University of Sydney）科研人员成功数显利用从海水中提取的熔盐制成电池。该团队开发的低成本钠硫电池，容量可达可比锂电池的四倍。研究人员认为，这是可再生储能领域的重大突破。

  点评：专业人士表示，钠在化学上与锂相似，而价格只有锂的1%-3%，并且是地球上储量最丰富的元素之一。钠电池技术比较适合大规模应用，例如电网和可再生储能。

  6、核电丨据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

  点评：核聚变能被人们形象地称为“人造太阳”。海水中大量蕴藏的同位素氘和氚在聚变成一个氦原子的过程中，能够释放出的巨大能量，和太阳产生光和热的过程相似。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。

  今日要闻前瞻

  • 英国一季度GDP。
  • 法国4月CPI。
  • 美国5月密歇根大学消费者信心初值。

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