人形机器人迎接“IPhone时刻”，万亿蓝海市场蓄势待发

近日，据业内人士透露，又一科技巨头三星电子开始制定进军机器人市场的战略，此举针对的是特斯拉、谷歌和微软正在开发的由人工智能驱动的人形机器人领域。为此，三星还推迟了用于医疗保健的可穿戴机器人的上线。

(资料图片仅供参考)

据高盛预测，在技术得到革命性突破的理想情况下，人形机器人2025-2035年销量CAGR可达94%，2035年市场规模达1540亿美元。人形机器人有望成为继智能驾驶电动车后又一AI落地场景蓝海，产业链各环节有望迎来高速发展机遇。

迎接“IPhone时刻”

2007年1月9日，乔布斯正式发布人类史上第一部真正智能化的iPhone，为人类智能手机打开了新篇章，并加速了移动互联网时代的到来。“iPhone时刻”，也被用以表示一项创新科技对人类带来的革命性影响。

人形机器人是具有与人类似的身体结构和运动方式（双足行走、双手协作等）的智能机器人。

目前人形机器人并没有普遍定义。根据专业书籍《HumanoidRobots》的归纳，人形机器人应当能“在人工作和居住的环境工作，操作为人设计的工具和设备，与人交流”。

相比于传统机器人，人形机器人的核心突破在于人机交互，即能够听懂人的语言指令并进行分析推断以及决策执行。这个过程涉及仿生感知认知技术、生机电融全技术、人工智能技术、大数据云计算技术、视深导航技术等各领域的尖端技术。

今年以来，AI大模型的爆发，为人形机器人带来了关键的契机。AI大模型以及后续的多模态，可以从语音、视觉感知、决策、控制等多方面为机器人更好进行学习训练和进化，极大推动研发进程。

与此同时，政策面的强力支持，以及制造成本持续降低，将会大大拓展人形机器人的应用场景。

根据北京市人民政府办公厅印发的《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，其中提出：加紧布局人形机器人，对标国际领先人形机器人产品，支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化；以3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急等典型场景应用示范为牵引，通过“揭榜挂帅”等方式支持产业链上下游企业联合开展产品攻关和产线建设，加速全产业链自主化进程。

可以说，人形机器人的“iPhone时刻”，正在一步步逼近。

重磅玩家入局

特斯拉等重磅玩家的入局，使得人形机器人赛道从昙花一现逐渐变成产业趋势。投资机构看好特斯拉做成人形机器人的原因有三：

一是迭代速度与进展可期。2021年特斯拉首次公布人形机器人项目计划TeslaBot（也称为Optimus）；时隔一年，特斯拉便在2022AIDAY上展示了最新一代原型机，此次展示的机器人已经具备行走、搬运、识别物品、浇花等基本能力。

而在2023年5月的股东大会展示的新版本中，TeslaBot还表现出了更强大的功能。未来，人形机器人可以使用FSD构建强大的视觉系统，通过摄像头让模型快速迁移，有望构建有史以来最大的人形机器人数据飞轮。

二是技术和供应链可复用和迁移。其中，未来人形机器人的视觉识别、场景构建等都采用了和汽车FSD相同的神经网络学习技术；人形机器人零部件价值量占比高，可共用其成熟的汽车供应链。

三是降本效应可期。特斯拉规模化降本能力已在车端得到验证，据测算特斯拉汽车销量达37万辆时开始盈利，同时从2017-2021年，单车固定成本、可变成本等持续下降，规模效应显著。从决心上看，ASIMO单台成本为250万美元，而特斯拉人形机器人直接将目标价格控制在2万美元。

根据Payscale数据，特斯拉工厂工人的平均时薪为23.75美元，每日工作8小时，假设25-26年人形机器人能满足工厂作业需求，其每日工作20小时（其余时间为充电、维护），约2年便可回收投资成本，具备商业可行性。

马斯克的目标是，未来十年特斯拉人形机规划500万台产能。按量产后的2.5万美元单价计算，未来3-5年市场空间超百亿美元，十年后市场空间超千亿美元。

在特斯拉的推进下，其他科技企业也快速跟进，国内代表性产品有小米的CyberOne、优必选的WalkerX等。

国内产业链可期

机器人常被各国视作衡量国家创新水平、产业能力的标志，人形机器人更被誉为机器人皇冠上的明珠。