6月15日，上海印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，到2025年，工业增加值超过1.3万亿元，占地区生产总值比重达25%以上，工业投资年均增长5%。其中，面向工业场景加快部署5G专网、千兆光网、算力平台等，实现重点工业企业和园区“双千兆”网络全覆盖，建设民用航空等领域工业5G专网。根据Omdia最新研究，中国计划在2023年底之前新增超过60万个5G基站，使总数达到290万个。相关概念股：中国移动(00941)、中国电信(00728)、中兴通讯(00763)。

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此外，地方政策加速AI产业落地，运营商加速布局智算中心。2023年5月末，北上深三城密集出台支持人工智能利好政策，北京更是一日之内连发两文，促进 AI产业发展。其中，深圳市提出将统筹形成规模1000亿元的人工智能基金群;北京市计划到2025年，人工智能核心产业规模达到3000亿元;上海市提出加大民间投资支持大人工智能力度。

运营商也加速AI基础设施布局，中国移动宣布将建设呼和浩特智算中心，项目建成后其将成为国内运营商最大的单体智算中心;中国电信将快速开展临港算力园区建设，分批次投放4万个适用于智算、超算的高功率机架，为企业提供更优质、普惠的智算公共服务。

中金公司研报称，复盘2022年下半年至2023年上半年，AI迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。展望2023年下半年，中金公司认为AI仍将驱动产业基本面向好，国内信息新基建资本支出占比有望持续提升。

2023年来，我国电信业务收入实现稳步提升，总量保持较快增长。工信部数据显示，1-4月份，收入累计完成5699亿元，同比增长7.2%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.6%;5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进，网络连接用户规模不断扩大。截至4月末，5G基站总数达273.3万个，占移动基站总数的24.5%。

截至4月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.07亿户，比上年末净增2336万户。其中，5G移动电话用户达6.34亿户，比上年末净增7308万户，占移动电话用户的37.1%，占比较上年末提高3.8%。

自2019年6月发牌以来，我国全力推进5G网络建设，国内企业在技术创新、产业应用等方面更具竞争力，中国移动5G无线主设备集采中标份额呈现中国企业引领的格局。

近期，中国移动(00941)公示2023年至2024年5G无线主设备集采结果，公开招标采购产品为5G 700M宏基站和5G 2.6G/4.9G基站，采购规模分别为23141站和6.38万站。目前中国移动开通5G基站已超过160万个。有业内人士预计，本轮集采结果落地建成后，中国移动的5G基站数量将超过200万个。

中金公司研报指出，三大运营商总资本开支小幅增长，5G建设伴随新一轮集采启动有序推进，加大算网建设推升云网设备采购需求。

银河证券表示，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。

相关概念股：

中国移动(00941)：近日中国移动公示了2023年至2024年5G无线主设备集中采购项目结果。此次公开招标采购产品为5G 700M宏基站和5G 2.6G/4.9G基站，采购规模分别为23141站和6.38万站。其中，700M宏基站与广电共建共享，中国移动代表广电和中国移动招标，2.6G/4.9G基站为中国移动自建。

中国电信(00728)：公司是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。公司积极拥抱数字化转型机遇，深耕客户需求及应用场景，全面实施“云改数转”战略，以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系。

中兴通讯(00763)：中兴通讯持续赋能行业应用，为各行业数智化提供了优秀的解决方案。在电网领域，与国家电网开展基于5G的电力数字化合作，与国网山东电力、国网江苏电力、国网四川电力等10多个省份共同推动5G电力规模化应用。