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(以下内容从东吴证券《房地产行业跟踪周报:新房销售环比持续改善,三部委推动落实“认房不认贷”政策》研报附件原文摘录)投资要点上周(,下同):上周房地产板块(中信)涨跌幅-%,同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为-%,-%,超额收益分别为-%、%。29个中信行业板块中房地产位列第13。房地产基本面与高频数据:(1)新房市场:上周38城新房成交面积万方,环比+%,同比-%;2023年8月1日至8月25日累计成交万方,同比-%。今年截至8月25日累计成交万方,同比-%。(2)二手房市场:上周17城二手房成交面积万方,环比+%,同比+%;2023年8月1日至8月25日累计成交万方,同比-%。今年截至8月25日累计成交万方,同比+%。(3)库存及去化:14城新房累计库存万方,环比+%,同比-%;14城新房去化周期为个月,环比变动+个月,同比变动-个月。一线、新一线、二线、三四线城市去化周期为个月、个月、个月、个月,环比分别变动+个月、+个月、+个月、+个月。(4)土地市场:2023年8月21日-2023年8月27日百城供应土地数量为309宗,环比-%,同比-%;供应土地建筑面积为万方,环比-%,同比-%。百城土地成交建筑面积万方,环比-%,同比-%;成交楼面价2236元/平,环比+%、同比+%;土地溢价率%,环比-,同比-。重点数据与政策:全国层面:住建部联合央行、金融监管局联合推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”纳入“一城一策”工具箱,供城市自主选用。国常会通过《关于规划建设保障性住房的指导意见》,全面推进保障性住房建设。财政部、税务总局、住建部延续居民换房退税优惠政策延续至2025年底;财政部、税务总局继续实施公共租赁住房税收优惠政策至2025年底。证监会优化上市房企再融资安排:不受破发、破净和亏损限制。地方层面:浙江嘉兴出台21条房地产新政,全面取消限购限售。成都、枣庄、武汉等地宽松公积金政策,提高公积金租房提取限额或下调住房公积金贷款首付款比例;金华首创城中村拆迁安置公积金贷款。沈阳放宽人才落户限制,深圳放宽人才房申购条件。周观点:8月第4周新房成交数据环比上升%,同比降幅持续缩窄。二手房销售环比微增同比转正。本周中央利好政策密集发布:三部委推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策;国常会通过《关于规划建设保障性住房的指导意见》;证监会优化上市房企再融资安排。我们认为后续一线城市局部的限购限贷政策有望跟进放松,带动市场需求企稳回升。推荐关注土储充裕、布局聚焦核心城市、信用资质良好的房企,未来有望率先受益于市场复苏和政策放松;同时由于疫情影响褪去带来利润修复,物业股有望迎来估值+业绩的双击。推荐:1)开发商:保利发展、招商蛇口、滨江集团、华发股份,建议关注中国海外发展、保利置业集团;2)城中村改造受益标的:越秀地产、城建发展、珠江股份;3)物业公司:华润万象生活、绿城服务、保利物业、越秀服务;4)代建公司:绿城管理控股。风险提示:房地产调控政策放宽不及预期;行业下行持续,销售不及预期;行业信用风险持续蔓延,流动性恶化超预期;疫情反复、发展超预期。
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